Pour faire passer un bon noël à un jeune homme de 19 ns, deux belles salopes transsexuelles se déguisent en mère noël et invite le jeunot chez elle. Celui-ci ne sait pas encore que ce sont des transsexuelles, mais il a tellement envie de sexe qu'il va découvrir plein de nouveaux fantasmes hallucinants. Après s'être fait tailler une pipe, ce sera son tour, il va gober les grosses bites de ces transsexuelles et les faire bander à bloc en les pompant goulûment. Après, la pipe, le jeune mec va se taper sa première enculade et va beaucoup aimer.
