C'était un vieux rêve pour ce mec de se taper un jour une transsexuelle dotée d’une bonne grosse bite et d’une paire de loche à tomber en extase. Il a toujours trouvé très attirant les femmes équipées de bites alors il s'est rendu au bois de Boulogne pour y faire des rencontres. Un autre mec quant à lui a invité une copine transsexuelle pour une partie de billard, inévitablement ca finit en sodomie. Ils vont tous défoncer les trous du cul bridé de leurs nanas transsexuelles et vont finir par vider leurs couilles sur elles pour encore plus fantasme.